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新基建和疫情之下,工业互联网的投资机会

新基建和疫情之下,工业互联网的投资机会

  • 分类:投资研究
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-09-07
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新基建和疫情之下,工业互联网的投资机会

【概要描述】

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新基建和疫情之下,工业互联网的投资机会

根据工业互联网产业联盟的定义,工业互联网是满足智能化发展需求,具有低时延、 高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业深度融 合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能 体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施。

 

 

工业互联网可以是一个平台,也可以是一个企业,或者是围绕一个核心企业形成的一个小生态环境,它有三个特点。

一是具有强调性。它可以是一个企业,也可以围绕一个垂直的细分行业,或者围绕着几个垂直的细分行业。

二是具有独特性。每个行业、每个企业,甚至同一个行业中的不同企业,可能都有不同的需求或者不同的个性。

三是数字化。其实工业互联网领域,不管设备、物品、产品、消费者之间,它们的共同语言就是数字。它们通过数字进行传输,所以它跟消费互联网有很大的区别。消费互联网,企业自己可以通过补贴,刺激用户数量增长。随着用户数量的增加,整个网络会有一个裂变式的增长。

另外,它实际上有一个双边市场效应。作为一个消费互联网,当你用户、消费者数量增加的时候,你可能就会上线新产品。随着产品更丰富,就会吸引更多的消费者来购物、消费,所以这就是规模效应。同时,不同的产品之间也有协同性,这款产品不合适,你可以用其他产品来满足消费者的需求。

但工业互联网不一样,同一个产品,可能需要根据不同的企业、行业来进行区分。所以工业互联网和消费互联网之间,它的路径、产品特性是完全不一样的。

工业互联网的发展速度是非常快的,2015年已经显示出发展苗头了,有几千亿的发展规模。2019年,其实已经达到6543亿,较2018年增长了20.5%。相信2020年也会保持高速的发展速度。

 

 

工业互联网行业产业链长,协同性强。产业链上游主要提供工业互联网平台所需要 的智能硬件设备和软件,包括传感器、控制器、工业级芯片、智能机床、工业机器人等。 中游为互联网平台,主要负责工业大数据的处理,从架构上可以分为边缘层、平台层和 应用层。其中,边缘层是工业互联网应用的基础,主要负责工业大数据的采集;平台层 主要解决的是数据存储和云计算,涉及到的设备如服务器、存储器等,具体又可分为 IaaS 层和 PaaS 层,IaaS 层主要是数据的储存和分析,我国目前有阿里云、百度云等成熟企 业,发展水平与国际领先水平同步,PaaS 层主要是工业互联网的标准和协议;应用层 主要为各种场景应用型方案,如工业 APP 等。中游平台中,我国边缘层和 IaaS 层发展 较为成熟,PaaS 层缺乏资源整合能力和综合能力,制约工业互联网发展。下游应用场景为工业企业,如高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、高价值设备和仪器仪表专 用设备等,适用行业广泛,发展前景巨大。

新基建和疫情下的工业互联网

 

 

“新基建”提出的七大领域其实都是为了建设数字中国、智能中国,所做的一些基础设施的建设。

  工业互联网在新基建中扮演者重要的角色。毫不夸张的说,如果没有工业互联网,就不可能有中国制造业产业,它是信息通信技术应用的新方向、制造业转型升级的新设施、产业融合发展的新业态。

我们看一下工业互联网发展的潜力。

第一,它的市场规模快速增长,我们看一个行业,到目前为止还每年保持20%以上增长速度的话,这是非常难得的。

  另外,我们讲数字中国、数字制造,其实数字转型已经成为社会共识。还有政策红利。今年或者未来几年,还是很多工业互联网高速发展的关键时期,也是一个很好的投资机遇。

其实很多行业的研发,未来其实都从线下转向了线上。而且因需而创,你有什么需求,根据你的需求,来定制化的帮你做一个工业互联网平台。

  第二,智能监控和预测分析,实现精细化生产运营管理。

  中国未来要成为制造业强国,首先就要做到精细化运营管理,这样控制成本,提高产品质量,其实越在当前疫情下,越要提升整个企业的生产运营效率,从而提升整个企业的核心竞争力。

  第三,共享资源和优势互补,推动开放协作经济共享。它符合整个社会的进步,中国的制造企业要想升级,必须得实现工业互联网化,这样才能应对日益增加的挑战。

工业互联网的发展势在必行,它是全球产业技术的发展方向,是智能制造发展的基础,也是我国制造业转型升级的新设施。

 

 

图为全球首款5g工业互联网模组生产现场

因为疫情的出现,大家忽然发现不管是口罩、防护服、呼吸机,必须得从中国购买,美国的3M公司,虽然生产口罩,但它的整个供应链在中国,所以中国拥有全球最完善的产业链

中国制造业欠缺的是一些高精尖技术,比如说芯片、数控机床。但中国是全球最大的制造业大国,所以我们的市场空间和升值空间会更大。

另外,工业互联网所需要的核心零部件,比如数据的采取、传输、通讯等基础零件,这些基础零件我们国内有,但很多高精尖的零部件是欠缺的。不过因为随着疫情的发展,很多国外的民间供应商受疫情影响,它不再生产或停产。其实这倒逼很多国内企业,这也是一个机会。

工业互联网的投资机会

总结一下,总共三大投资机会。第一,工业互联网平台、app,工业大数据,还有这些具体的工业互联网平台在具体领域的应用,其实有很大的投资空间。第二,公共安全。随着工业大数据的出现,工业互联网的安全性就跟销售互联网一样,也会被提升到一个非常重要的高度。第三,就是工业互联网相关的设备领域。比如控制器、传感器,这些高端的产品其实目前都来自国外,那我们投的传感器公司,它是来替代进口的,所以说这里也有大量的投资机会。

工业互联网的走红,看似是借助新基建的风口一跃成名,实际上却是中国工业制造业领域的长期沉淀,时至转型之际,顺势成为了国家与市场向下一阶段探索的指向标。制造业的下一站,是与数字化技术协同发展的探索和落实。

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