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需求不及预期,过剩产能仍待出清 | 凯联资本1-11月动力电池观察

时间:2023-12-25     【转载】

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一、1-11月产量和装机量情况


2023年1-11月,动力+储能电池总产量为698.7GWh,同比增长41.6%;11月,动力+储能电池合计产量为87.7GWh,环比增长13.4%,同比增长40.7%。11月动力+储能电池产量和装机量同比增速均开始回升。


2023年1-11月,动力电池装机量为339.7GWh,同比增长31.4%,继续吸收新能源汽车渗透提升的红利;装机量和产量增长率已近同频,上下游节奏实现同步。


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从电池分类角度看,磷酸铁锂电池依然占据主流位置,保持对三元锂电池的优势。磷酸铁锂电池1-11月装机量达229.8GWh,同比增长44.4%,虽然今年以来装机量总体呈现逐月上升趋势,但增速趋缓;三元锂电池1-11月装机量为109.6GWh,同比增长10.7%,11月同比增速拉升至43%,首次超过磷酸铁锂增速。


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二、动力电池厂商市场竞争情况


1-11月,宁德时代继续占据头把交椅,装机量达145.8GWh,市场份额达42.9%,但较去年48.2%的份额已有所下滑;比亚迪装机量达94.5GWh,市场份额提升至27.8%,得益于比亚迪汽车今年终端市场的优秀表现。


从正极材料选择上看,宁德时代、中创新航等在磷酸铁锂和三元锂上保持着齐头并进的技术路线;比亚迪则聚焦于磷酸铁锂,亿纬锂能、国轩高科等也将主要资源和精力投入到磷酸铁锂电池的研发生产中。


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今年以来,三元型动力电池电池的月度出口数据增幅并不明显,一般维持在7-8GWh/月;而磷酸铁锂型动力电池的月度出口快速增长,11月份出口量首次超过三元电池出口量。一直以来,海外动力电池市场由三元锂电池主导。但今年以来,多家海外车企相继向中国电池厂商采购磷酸铁锂电池,部分曾专注于三元锂电池的海外动力电池厂商也表示,将切入磷酸铁锂技术领域,表明磷酸铁锂电池正受到国际市场青睐。


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11月37家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少7家,1-11月,我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少7家。头部集中效应在下降,宁德时代+比亚迪的市场份额从年初的78.9%下滑至66.6%,龙头企业挑战增大;中创新航+国轩高科+亿纬锂能的市场份额从年初的12.32%提升至11月的16.5%;5-10名厂商的市场份额从年初的6.40%提升至13.1%。


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三、碳酸锂价格仍未见底


今年以来,供应端居高不下,消费市场低迷,过剩产能持续出清。主要原材料碳酸锂价格开启陡峭下跌,虽然在2023年4月份出现了阶段性上涨,但截至12月依旧呈现跌势,目前已跌破10万元/吨。从目前各家厂商公布的产能建设计划来看,供需间的不平衡可能会在未来进一步放大,并对碳酸锂价格形成持续堆积的下跌压力。


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四、2022年以来动力电池相关行业指数累计涨跌幅情况


2023年以来,小金属指数、动力电池指数、锂电化学指数持续下行,较2022年初已分别累计下跌超30%、50%、60%;在供给有增无减、需求较为疲弱的供求格局下,动力电池行业正处于阵痛期,多数上市公司盈利大幅萎缩,产能明显过剩,行业短期风险难料,材料降价与旧产能出清正在加速行业洗牌。随着在建产能逐步投产,预计锂电产能过剩将成为未来行业面临的主要难题之一。


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